7 דקות אחרי חצות
קונור, בן ה-12, עומד להיכנס אל תוך עולם מופלא של מפלצות ואגדות בניסיון להתנתק מהמציאות הכואבת בביתו. אימו חולה וסבתו נוהגת בו בחוסר רגישות. בנוסף, גם בבית הספר הוא קורבן להצקות מצד בריונים. קונור מוצא מפלט בידידות יוצאת דופן עם עץ עתיק ביער הסמוך. העץ קם לתחייה ומדריך את קונור בהרפתקה הגדולה שתשנה את חייו.